Conviso Finanzmakler GmbH

Info

Finanzmakler GmbH, die jedes Angebot auf den nationalen wie internationalen Märkten anbieten darf mit Fokus auf substantielle Vermögensanlagen.

Geschichte

Gerne möchte ich unser Unternehmen und unsere Vorgehensweise betreffend Research, Produktauswahl und Kundenbetreuung kurz vorstellen.

Seit 1987 bin ich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und habe 1993 die Firma CONVISO Finanzmakler GmbH gegründet. Es handelt sich hierbei um eine Finanzmakler GmbH nach §93 HGB. das bedeutet, dass wir jegliche Angebote auf den nationalen und internationalen Märkten anbieten dürfen.

Diese Form wurde gewählt, um den Erfordernissen der sich ständig ändernden Märkte Rechnung tragen zu können. Ein Grund war natürlich auch, den Kundenansprüchen besser gerecht werden zu können. Die Grundlage dafür ist, dass wir uns eine umfassende Marktübersicht verschaffen und somit besser auf Kundenwünsche und Anforderungen eingehen können. So ist es uns möglich für den aktuellen Zeitraum eine Empfehlung auszusprechen und bei Handlungsbedarf auch das entsprechende Angebot zu vermitteln.

Unsere Angebotspalette umfasst unter anderem


• private und betriebliche Altersvorsorge,

• Vermögensaufbau z. B. durch
Investmentfonds,
festverzinsliche Anlagen,
geschlossene und offene Fonds,

• Finanzierungen sowie

• Finanzprodukte und Finanzanalysen unter Berücksichtigung der gültigen steuerlichen Bedingungen, z. B. der Abgeltungssteuer.


Im Rahmen unserer Kundenbetreuung erstellen wir für unsere Kunden Vermögensübersichten und arbeiten alle Veränderungen fortlaufend ein, so dass immer ein aktueller Statusbericht dargestellt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
CONVISO Finanzmakler GmbH


Dipl. Ing. Detlev Burlein