Firma Bearbeiten | Finanzkanzlei am See

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Info
"Ungebunden, persönlich und fair"
Diese Philosophie steckt hinter unserer gesamten Arbeit.

Weitere Details zu unserem Leistungsspektrum und unserer Philosophie finden Sie unter dem Punkt "Info".

Geschichte
Ungebunden, persönlich und fair

Ungebunden.
Die sicherste Währung in Sachen Finanzberatung ist Objektivität. Denn sie erlaubt eine Beratung, die nur eines im Sinn hat: Ihre Pläne, Ihr Vermögen – Sie.

Wir bieten Ihnen eine ungebundene und freie Vermögensberatung ohne Interessenskonflikte. Weil wir nicht Banken, Finanzinstituten oder Produkten verpflichtet sind, können wir neutral, ehrlich und transparent beraten und eine objektive Anlagepolitik garantieren.

Persönlich.
Finanzberatung ist ein sehr persönliches Geschäft. Mit doppeltem Gewinn für Sie: Wir fühlen uns Ihnen verpflichtet und gehen individuell auf Sie ein.

Wir übernehmen Verantwortung für Ihr Vermögen. Abgestimmt auf die persönliche Risikomentalität sind unsere Anlageentscheidungen geleitet von hohem Sicherheitsbewusstsein und dem Ziel, die uns anvertrauten Vermögenswerte zu erhalten und langfristig stabile Erträge zu erwirtschaften.

Fair.
Ein kostbares Gut: Fairness ist eine Grundhaltung unserer Beratung. Wir agieren offen und ehrlich, sind klaren Regeln verpflichtet und begegnen Ihnen auf Augenhöhe.

Oberste Priorität bei allem was wir tun, ist die nachhaltige Sicherung Ihres Familienvermögens. Unter dieser Prämisse erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam eine passgenaue Vermögensstruktur.

Unsere Vergütung erfolgt nach transparenten Regeln, gerne auch abhängig von Ihrer Performance. Ausgabeaufschläge und versteckte Vertriebsprovisionen geben wir an Sie zurück.

Etikett
http://finanzkanzlei-am-see.de/impressum

Produkte
1 Klassische Anlageberatung gegen Provision

Neutral, anbieterunabhängig mit transparenten Kosten.

2 Honorarberatung, gerne auch performanceabhängig

Gegen ein pauschales Honorar betreuen wir Ihr Vermögen. Sämtliche von uns vereinnahmte Provisionen erhalten Sie zurück. Bei der performanceabhängigen Honorarberatung partizipieren wir gemeinsam an Ihrer Performance.

3 Private und gewerbliche Finanzierungsberatung und Finanzierungsvermittlung

Eine Finanzierung "von der Stange" erhalten Sie bei uns nicht. Unsere Finanzierungsspezialisten entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre Ziele und Wünsche zugeschnittenes Finanzierungskonzept, vereint mit den bestmöglichen Konditionen. Um dies zu gewährleisten arbeiten wir mit vielen regionalen und selektiv auch mit überregional tätigen Banken zusammen.

4 Unabhängige Versicherungsvermittlung und Betriebliche Vorsorgekonzepte

Im Absicherungs- und Vorsorgebereich sind wir keinen Gesellschaften verpflichtet, und können deshalb immer die für Sie unter Preis-/Leistungsgesichtspunkten beste Absicherung anbieten. Für Unternehmen und Gewerbetreibende bieten wir mitarbeiterbindende und mitarbeitermotivierende betriebliche Vorsorgekonzepte und die Absicherung betrieblicher Risiken inkl. Offenlegung bestehender Deckungslücken an. Mit juristischer Begleitung prüfen wir, ob eine Sozialversicherungsbefreiung angestellter Ehepartner bzw. Kinder möglich ist und ob im Unternehmen latente unternehmensgefährdende arbeitsrechtliche Risiken vorhanden sind.

5 Stiftungsmanagement und Nachfolgeplanung (EstatePlanning)

Als zertifizierte Nachfolgeplaner bieten wir Ihnen zur Sicherung des Familienvermögens eine qualifizierte und kompetente, generationsübergreifende Vermögens- und Liquiditätsplanung an. An dieser Stelle ziehen wir bei Bedarf gerne juristische und steuerliche Begleitung hinzu.

6 Family Office Dienste

Intensive Zusammenarbeit bei der Verwaltung und Strukturierung von großen Familienvermögen unter aktiver Hinzunahme von Beratern verschiedener Fachgebiete.
Neben der Vermögenssteuerung und -verwaltung übernehmen wir auch das Controlling und Reporting des Gesamtvermögens.

7 Immobilienmanagement

Einer der größten Bausteine des Vermögens ist das Immobilienvermögen. Dieses wird in der Vermögensberatung häufig vernachlässigt. Wir bieten Ihnen mit kompetenten Netzwerkpartnern die Vermittlung, Bewertung, Projektierung und Verwaltung von Immobilien. Somit liefern wir Ihnen die kompetente Grundlage für richtige Entscheidungen.

8 Mergers & Acquisitions (M&A)

Wir sind Ihr Ansprechpartner bei Unternehmenskauf und -verkauf, MBO/MBI-Prozessen, Transaktionsberatungen, Kauf und Verkauf von Beteiligungen sowie Gesellschafterwechseln. Unsere Aktivitäten sind grenzüberschreitend innerhalb Europas, so dass wir in der Lage sind, den idealen Partner für Sie zu finden.

Als Außenstehende nehmen wir die Rolle in Ihrer Familie sehr ernst, stets verbunden mit dem Ziel, Sie zu entlasten und Ihr Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten
"Bei Geld fängt die Freundschaft an! Wir sind DIE Partner zwischen Bodensee und Stuttgart für alle Themen die Sie rund Finanzierung, Darlehen, Hauskredite, Vermögensberatung Kapitalanlage-Immobilien und neu auch Photovoltaik beschäftigen. Neben 100% Fairness und Transparenz sind wir komplett bankenunabhängig. Unsere 11 Standorte zwischen Bodensee und Stuttgart garantieren Ihnen persönliche Ansprechpartner ganz in Ihrer Nähe: Persönlich und immer auf dem neuesten Stand was Zinsentwicklungen, Portfoliostrategien oder Fördermöglichkeiten betrifft. Unser Motto: Die Finanzen müssen stimmen. Und sie dürfen Spaß machen."

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