Kanzlei Zweibrücken / Telis Finanz

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Geschichte

TELIS FINANZ AG: Die Unternehmensberater für den privaten Haushalt

Einkäufe organisieren, Ausgaben planen, Bankgeschäfte tätigen, Finanzverträge abschließen: Die Aufgaben privater Haushalte gleichen denen von Unternehmen. Doch werden sie auch so geführt? In Zweibrücken können sich Privathaushalte wie Unternehmen beraten lassen - in der TELIS-Kanzlei auf dem Kreuzberg.

Mit der Beratung beginnt die lebenslange Begleitung der von TELIS betreuten Privathaushalte in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten. Ein Privathaushalt - als kleinste wirtschaftliche Einheit - hat so die Gewissheit, in Finanz- und Vorsorgeangelegenheiten durch die Unabhängigkeit immer auf aktuellem Stand zu sein.


Der Markt.
Als privater Haushalt werden Sie in der heutigen Zeit mit einer Vielzahl von Instituten und Angeboten im Finanzsektor konfrontiert.

Mehr als 2.100 Bankinstitute
Mehr als 600 Versicherungsunternehmen
24 Bausparkassen
Über 10.000 Investment- und Kapitalanlageanbieter
Dazu kommt noch der Staat mit seiner Steuer- und Finanzgesetzgebung


Das Problem.
Kaum ein privater Haushalt hat die Zeit, das Fachwissen und die Lust, all diese Angebote zu vergleichen.

Und genau deshalb sind:
60% der Ersparnisse falsch angelegt oder werden durch die Inflation aufgezehrt
95% aller Haushalte falsch oder zu teuer versichert
85% der Bürger nutzen keine oder nicht alle steuerlichen Vorteile

Ganzheitliche Beratung privater Haushalte.
Das Dienstleistungskonzept der TELIS FINANZ AG startet mit der Erfassung der Ist-Situation des Haushaltes. „Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt erstellen wir für jeden Mandanten ein dreiteiliges Finanzgutachten. Das ist leicht verständlich und dient als Leitfaden für die Beratung in der Kanzlei“, erklärt Tobias Müller. Die drei Finanzgutachten beinhalten unter anderem die Absicherung existenzgefährdender Risiken, eine Finanzstrategie zur Senkung der Haushaltskosten, das Thema Alterseinkommenssicherung und den Schutz erworbener Werte. „Damit werden wir unserem hohen Anspruch auf Beratung von Haushalten als Unternehmen gerecht“, sagt der Diplom Betriebswirt (FH) Tobias Müller. „Wie Unternehmensberater durchleuchten wir alle wirtschaftlichen Bereiche“. Zu den besonderen Dienstleistungen für den privaten Haushalt zählen unter anderem das Ordnen aller Finanzunterlagen in einem Service-Ordner und die telefonische Rund-um-die-Uhr-Er-reichbarkeit.

TÜV-geprüfte Beratungsqualität.
„Das TELIS-System® und die Beratungsqualität der TELIS FINANZ AG setzen Standards. Das bestätigt nun bereits zum vierten Mal der TÜV SÜD. 2008 wurde dem Unternehmen nach strenger Prüfung das Gütesiegel „TÜV SÜD-geprüfte Beratungsqualität“ verliehen. Jedes Jahr findet eine erneute Überprüfung der Beratungsqualität bei TELIS statt. Den Anforderungen des TÜV SÜD wurden die Unternehmensberater für den privaten Haushalt auch in diesem Jahr mehr als gerecht“, erklärt Teamleiter Sven Strobel.