Neupert+ berät seine Kunden rund um Finanzen, Investments, Kapitalanlagen, Versicherungen und Baufinanzierungen.
Dienstleistungen
Infogespräch / Produktübernahme / Ziele & Wünsche
Unsere kostenlose und unverbindliche Beratung beginnt mit einem Infogespräch, in dem wir Ihre Wünsche und Ziele, sowie wenn erwünscht Ihre bestehenden Produkte für die Analyse und Expertise erfassen.
Erstellung Expertise / Depotanalyse
Anhand Ihrer bekannten Ziele, Wünsche und bestehenden Produkte analysieren wir Ihre Versorgungslücken und erstellen eine detaillierte Expertise.
Vorstellung Expertise
Bei der Vorstellung Ihrer Expertise werden Versorgungslücken, Optimierungen und Möglichkeiten zur Erreichung Ihrer Ziele und Wünsche, transparent, detailliert und Kundengerecht präsentiert.
Umsetzung Expertise / Langfristig
Umsetzung Ihrer Optimierung und eine langfristig vertrauensvolle Zusammenarbeit
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